Cuenta la historia de una familia, criolla y alemana, de hacendados que viven en una casa blanca al norte de Venezuela, en una tierra tropical y caliente que da al Mar Caribe, desde los ojos de un niño negro que trabaja con los amos y traba amistad con los niños de la casa. La obra refleja la tensión social entre blancos y negros aún después de declarada la abolición de la esclavitud. Lo hace de la mano de Don Federico, el último de una familia de terratenientes que contó con grandes riquezas en el pasado, y Natividad, su sirviente negro, que ha sido su único amigo desde la infancia.